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第三季度,生猪企业业绩“起飞”周期一年后下行或“迫降”

  第三季度生猪高周期期间,生猪养殖企业顺势增加销量,导致第三季度生猪企业整体利润增长。很多企业的利润增长远远超过100%。然而,随着生猪库存的恢复和生猪价格的下行周期,生猪企业的业绩面临压力。关于周期性低迷,很多生猪公司表示,生猪价格不可能马上跌破10元,还会有一两年的高利润期。此外,许多生猪公司开始扩大屠宰业务,试图通过整个产业链消除周期性波动。 生猪产业链表现光明 截至10月30日晚,12家生猪养殖企业已全部在第三季度报告中披露。除了文股份和新希望,其他10家企业前三季度增速均超过100%。其中,天邦和正邦科技分别增长235.53倍和107.11倍,沐源、傲农科技和金鑫农前三季度业绩分别增长14.13倍、11.41倍和8.30倍。 各大猪企暴涨的表现背后,是中国历史上最强的猪周期带来的超高猪价。风信息显示,2019年之前,2016年全国生猪最高均价为21.20元/公斤,2019年11月1日,全国生猪均价升至40.98元/公斤,2020年生猪价格在25元/公斤至40元/公斤之间波动。 在生猪价格高企期间,2020年第三季度各大生猪企业的出栏量大幅增加,从而充分享受到阶段性红利,量价齐升。根据销售数据,2020年第三季度,沐源、石闻、新希望、正邦科技、天邦的生猪企业平均数量分别为170万、73.31万、106.65万、73.82万、30.19万。与上半年月平均产量相比,分别增长了25.35%和-9.60% 但高猪价支撑正在减弱,本轮高猪价是由活猪存量大幅下降引发的。根据中国政府网的数据,2019年10月,中国生猪存栏量跌至1.91亿头的低位,往年生猪存栏量大多保持在3.5亿头至4.5亿头之间。 随着产能的逐步释放,生猪库存逐渐恢复。农业部的数据显示,从2020年2月开始,生猪存栏量逐月开始持续增长,8月份生猪同比数据也开始呈现正增长。 随着产能逐渐恢复,生猪价格开始走弱。国内生猪价格从8月初开始下跌,到10月底已经跌了两个多月。风闻信息显示,22个省市生猪平均价格从8月7日的37.83元/公斤下降到10月23日的29.68元/公斤,降幅达21.54%。生猪市场还有利润率 生猪价格已逐渐进入下行周期,但生猪企业继续扩大养殖规模。财务报告数据显示,第三季度末,沐源、新希望、石闻、正邦科技、天邦的生产性生物资产分别增长13.57%、38.41%、48.80%、46.68%和44.78%。生产性生物资产包括母猪和公猪。从生猪养殖周期来看,第三季度生产性生物资产的增长意味着2021年第三季度之前,生猪企业的出栏量将保持较高的增长率。 对于向下扩张,一位来自水产养殖行业上市公司的人士告诉财联记者:生猪价格的长期周期是向下的,但不会直线下跌。中间会有起伏波动,真正回到之前的保留价格区。预计要到2022年。 另一位水产养殖业人士也认为:虽然生猪存栏量在逐渐恢复,但预计不会太快。第一是北方地区的存量已经回升了七八成,南方的存量在五六成左右。恢复需要时间。第二,这一轮补充能力有相当一部分来自三元猪的商业代,其繁殖性能与二元种猪不同。 关于生猪价格和养殖扩容安排,上述公司表示:虽然生猪价格有所下降,但未来生猪价格不会跌破10元/公斤,期间利润还是很高的。一两年之内,产能的扩张还是会有更好的利润。据卓创统计,当猪的价格在29元/公斤左右时,自养和自养头养殖的利润仍在1370元左右。 除了在最近一两年攫取红利,通过扩大下游屠宰来平抑周期波动已经成为很多生猪企业的选择。 据悉,沐源股份正在大力扩大屠宰能力,计划产能2000万头,2019年双汇的屠宰能力仅为1320万头。此外,文上半年屠宰能力增加300万头,未来屠宰规模将与养殖能力相匹配。正邦科技也表示,将有序发展屠宰业务。

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